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拼多多有多可怕?刘强东也慌了-牛吧云播

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01 京东难保老二地位 10月,拼多多市值超越京东。 以464.48亿美元战胜448亿美元暂时领先,成为第二大中国电商平台,中国第四大互联网公司,仅次于阿里巴巴、腾讯和美团。 (拼多多市值) (京东市值) 过去一个月,这两家公司在股价的此消彼长中,反复争夺中

01

京东难保“老二”地位

 

10月,拼多多市值超越京东。

 

以464.48亿美元战胜448亿美元暂时领先,成为第二大中国电商平台,中国第四大互联网公司,仅次于阿里巴巴、腾讯和美团。

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(拼多多市值)

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(京东市值)

  

过去一个月,这两家公司在股价的此消彼长中,反复争夺“中国第二大电商平台”的位置。按每个交易日的收盘价计算,京东的股价在10月24日首次被拼多多反超。11月12日,京东扳回一城,市值超过拼多多。但第三季度财报发布后,拼多多重回第二。

 

除了在市值上的争锋,更激烈的战役发生在业务的经营中。拼多多依旧彪悍,过去两个季度继续翻倍增长,它的月活用户数在今年Q2首次超过了京东。京东则试图绕道袭击拼多多的大本营,力推社交电商平台“京喜”,大力进军下沉市场。

  

京东的“老二”位置,能稳住吗?

 

02

火药味十足

 

毫无疑问,拼多多是国内电商领域的一匹黑马。拼多多的崛起,改写了国内电商的格局,对京东造成了冲击。

 

从零到1000亿GMV,京东用了16年,而拼多多只用了2年。而拼多多更是只用了不到4年时间,就在月活用户数量上达到了京东的规模。

 

阿里作为国内电商头把交椅的地位不可动摇,那么行业第二的位置,就显得尤为关键。

 

自去年拼多多加入双十一就展现出了黑马之势,在加入的第一年销售额就达到94亿元,超过唯品会位列第四。今年的势头依旧不减,销售额达到250亿元,同比增长166%,市场份额由去年的3%翻倍达到6%,成为第三大电商平台

 

本质上,拼多多并非京东最匹配的竞争对手。京东是直营模式,而拼多多是平台模式,拼多多走出了一条和京东不一样的路。虽然都属于“腾讯系”电商,接受了腾讯的投资,拥有腾讯在微信端的流量扶持,但只有拼多多将微信流量玩出花来。腾讯早在2014年就将电商业务交给了京东,由此对抗阿里巴巴,但在移动互联网浪潮中,拼多多的崛起是一个意外。

 

京东以自营起家,时至今日在根本上还是一个直营电商,做的是辛苦卖货的生意。拼多多走的是阿里“修路收过路费”的平台路子,聚合了一大帮商家,通过平台来赚钱。

  

京东一直高喊开放,努力提高服务收入的比重,某种程度上是为了增加平台的想象空间,讲一个自我变革的故事。这些改变从数据上也已经得到体现——京东服务收入的占比,从2017年Q1的7.2%,一直提升至如今的11.9%。 

 

03

沉下去 

 

如今已经没有人怀疑下沉世界的力量,五环外市场成为电商讲起的新故事。

 

京东发布的三季度财报表示,净收入1348亿,同比增长28.7%。其中,净商品销售收入同比增长 26.6%,净服务收入同比增长 47.0%。非美国通用会计准则下(Non-GAAP)经营利润为30亿元。

 

除了收入的增长,京东三季度“成绩单”埋藏一个秘密——低线市场用户成为新用户的主力。虽然刘强东曾公开Diss拼多多,但是京东对下沉市场的渴望已经越来越不加遮掩了。

 

京东方面表示,今年Q3,京东超过70%的新用户来自低线城市,双十一期间,重点布局下沉市场的京喜,约75%的新用户来自低线城市。

 

相比过去持续了好几个季度的平淡表现,Q3的业绩的确亮眼。但是,这并不意味着京东就稳了。如果从动态来看,京东的表现虽然亮眼,却并非惊艳。尤其是当跟它当下最大的竞争对手拼多多相比。

 

在拼多多崛起之前,京东是当之无愧的中国第二大电商。但拼多多的发展速度如此迅猛,打了京东一个措手不及。

 

京东在2018年Q3首次出现环比负增长,不仅没有增加月活,还比2018年Q2减少了900万。但拼多多却一直保持着70%以上的同比增速,在2019年Q2,拼多多的月活数量达到3.66亿,而京东同期为3.21亿,拼多多超越京东。值得注意的是,在统计口径上,这两家公司存在略微差别,京东以“年”为标准,拼多多以“月”为标准。

 

在股价表现上,近一个月的行情,恰如其分地表现出了这两家公司的竞争博弈。一个月的厮杀,在此消彼长中争夺电商市值第二的位置。而Q3财报发布后,京东市值再次被拼多多反超。 

 

04

“农村包围城市”的胜利

 

今年10月中旬,京东拼购正式改名“京喜”,负责全面下沉,和拼多多在低线市场展开厮杀。在玩法上,一切又那么似曾相识。“超级百亿补贴”、“一元爆款”、“站内秒杀”,这些熟悉的配方都曾出现在拼多多的战役里。

 

从数据可以看到,京东的下沉战略成效显著。超预期的营收增长、超过70%的新用户来自低线城市,尤其是实现了持续的盈利,这些都体现了调整的成果。

 

京东想要下沉。拼多多的崛起,发迹于市场广袤无比但京东曾鞭长莫及的低线市场,采用的是社区拼团的玩法。京东近期大力推进的“京喜”,则是想要从城市去打农村,和拼多多短兵相接。

 

但市场并不一定就会为此买单,尤其当拼多多还在一旁咄咄逼人。

 

拼多多作为下沉市场红利的最大受益者,用户更是主要来自下沉市场。

 

不可否认,正是由于拼多多的崛起,才让阿里、京东等巨头们见识到了下沉市场的威力。

 

随着拼多多的崛起,阿里巴巴和京东才真正重视三四五线城市的消费者。

 

随后它们学习拼多多的模式推出类似的拼购服务,但是已无法阻止拼多多的成长。

 

当然,目前拼多多还在亏损状态,这多少会影响其估值空间。但黄峥似乎对此毫不担心。按照他的说法,拼多多“随时具备了产生收入和随时赚钱的能力”。换言之,短期的亏损并不代表长期不具备盈利能力。

 

竞争还在继续,行业“老二”难当。

 

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